Обязательная доля в наследстве при завещании согласно ГК РФ

Размер обязательной доли по завещанию

Обязательный получатель имеет право на 1\2 часть от доли, положенной ему по закону. Правило действует исключительно при наличии распоряжения или завещательного распоряжения. При наследовании без завещания гражданин получает свою часть собственности в полном размере.

Ст. 1141 ГК РФ предусматривает распределение имущества покойного в равных частях между получателями. Поэтому объем имущества для каждого получателя напрямую зависит от количества наследников в приоритетной очереди.

Пример. После смерти гражданки Р., ее наследниками по закону могут стать супруг, родители (мать и отец) и дети (дочь и 2 сына). Если каждый из получателей подаст заявление нотариусу о принятии наследства, то наследственная масса будет поделена по 1/6 части. Если один из них оформит письменный отказ или не станет подавать заявление, то размер доли каждого из наследников пропорционально увеличивается (по 1/5 части каждому). Если один из них оформить адресный отказ (в пользу конкретного получателя), то увеличится доля только получателя отказа. Например, отец отказывается в пользу матери. Тогда она получает 1/3 долю, а другие наследники по 1/6 части.

Получатели обязательной доли

Часть наследства, которую обязаны выделить в пользу некоторой категории людей, называется обязательной долей

При этом неважно, указаны эти граждане в завещании или нет. Значение не имеет также, какую очередность при наследовании они занимают

Статья 1148 ГК РФ четко описывает иждивенцев из близкого окружения умершего, которые в любой ситуации должны получить положенную долю при распределении имущества. Это следующие граждане:

  1. Родственники, которые не могут обеспечить себя, но при этом более года находились на попечении завещателя. Не играет никакой роли, проживали ли они вместе с последним под одной крышей или нет.
  2. Неродственные люди, которые признаны нетрудоспособными и были на содержании умершего не менее одного года, проживая вместе с ним.

Обратите внимание, что нетрудоспособность у этой категории людей не временная, а постоянная. Она связана, прежде всего, с возрастом (пенсионеры, малолетние дети) или с состоянием здоровья (инвалиды)

Если неспособность обеспечить себя связана с травмой, на восстановление после которой нужно продолжительное время, то суд, скорее всего, не признает человека как подходящего под описание статьи 1148.

Если в качестве получателя обязательной доли выступают несовершеннолетние, то в распределении наследственной массы участвует еще и попечительский совет. Роль последнего — убедиться, что ребенок получит полагающуюся ему часть в полном размере. При этом до совершеннолетия управлять ею будут родители или опекуны.

Сами получатели обязательной доли считаются наследниками восьмой очереди (п. 3 ст. 1148). Чтобы реализовать свои права, они должны подать документы в общем порядке в контору нотариуса.

Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ на вопрос — на видео.

Отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию. И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

  1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы – только одна из категорий.
  2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания – 50%.
  3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

Понятие обязательной доли

Под обязательной долей в наследстве понимается право законного наследника на часть имущества покойного вне зависимости от условий завещания.

В ст. 1119 ГК РФ закреплено право каждого гражданина на свободу завещания. Таким образом, собственник может самостоятельно определить состав наследников, лишив прав на имущество получателей по закону. Однако ст. 1149 ГК РФ запрещает оставлять без наследства граждан определенных категорий.

Действие правила об обязательной доле:

  • на завещания, составленные на территории РФ – оформленные после 01.03.2002;
  • на распоряжения, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь – оформленные до и после 18.03.2014.

Размер причитающейся доли

При общем порядке наследования имущество умершего делится поровну между всеми представителями одной очереди. На получателя же обязательной доли приходится не менее половины от доли одного наследника, согласно пункту 1 статьи 1149 ГК.

Пример: после смерти бабушки осталось имущество на сумму в 600 000 рублей. Получателей первой очереди – двое. Суд присудил им выплатить обязательную долю еще одному человеку. Последнему полагается:

((600 000/2) / 2) = 150 000 рублей

Людям из первой очереди осталось:

((600 000 – 150 000) / 2) = 225 000 рублей вместо 300 000

При наличии завещания обязательную часть выделяют из нераспределённого (не указанного в документе) имущества. Если его не хватает для покрытия доли, то уменьшают размеры наследства у остальных получателей. Этого требуют пункты 2 и 3 статьи 1149.

Наследник обязательной доли наследует также финансовые обязательства умершего, которые называются завещательным отказом (п. 3 ст. 1149), наравне со всеми. Что означает последний термин? В обмен на полученное имущество люди обязаны выполнять требования, указанные в завещании, к примеру:

  • платить определенную сумму тем, которые отказались от прав на эту недвижимость;
  • оказывать некоторые услуги подобным гражданам;
  • позволять пользоваться имуществом (проживать в доме), но не владеть им.

Завещательный отказ должен быть оформлен в письменном виде в самом завещании. Устные договоренности наследники имеют права не выполнять. Подобные обязательства регулируется нормативными актами (ст. 1137 ГК РФ), их невыполнение карается законом. Только сам отказник имеет право прекратить выполнение обязательств по собственному желанию.

Порядок получения

Как все претенденты на это имущество, обязательные проходят юридические процедуры по вступлению в наследство в течение полугода после смерти родственника. Для этого проделываются следующие шаги:

  • собирается пакет документов (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, судебное решение о выделении обязательной доли, паспорт и прочие);
  • бумаги относятся в нотариальную контору по месту жительства;
  • наследнику выдается свидетельство, предоставляющее право на оставшееся имущество;
  • с документом обращаются в регистрирующий орган для оформления наследства в личную собственность.

Если наследников много и договориться с ними не удается, то придется отправиться с документами в суд. Последний вынесет решение, по которому в дальнейшем разделят спорную собственность.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве по закону?

Список претендентов на наследство определен положениями ГК РФ. Сюда входят близкие родственники или лица, которые находились на иждивении усопшего гражданина.

Итак, лица имеющие право на обязательную долю в наследстве:

Нетрудоспособные (пенсионеры)

Граждане пенсионного возраста (супруг, родители) входят в категорию нетрудоспособных лиц. Обязательная доля — это право на наследование из I категории родства. Поскольку мы говорим о наследовании по закону, супруг и родители умершего и так получат долю в имуществе.

Подробнее о наследовании этой категории читайте в статьях » Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя«, а также «Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров«.

Несовершеннолетние дети

Малолетние лица до 14 лет являются наиболее уязвимой категорией наследников. Они не могут действовать самостоятельно — их интересы представляют законные представители (родители, опекуны). Если малолетнему ребенку причитается обязательная доля, родители обращаются к нотариусу. Если наследники узнали о кончине родственника спустя 6 месяцев, они могут обратиться в суд за восстановлением сроков.

Также нужно сказать, что в число обязательных наследников входят усыновленные лица (ст. 1147 ГК РФ). Доказать факт можно на основе свидетельства об усыновлении/удочерении — второму супругу, родителям умершего или другим опекунам ребенка.

Зачатые, но еще не рожденные дети- это тоже обязательные наследники по закону. Если нотариусу станет известно о наличии такого факта, он приостанавливает выдачу свидетельств до появления малыша на свет. И только если ребенок наследодателя умрет до рождения или скончается в первые часы жизни — его не включают в состав претендентов.

О других нюансах читайте в статье «Наследование несовершеннолетним ребенком по закону«.

Иждивенцы

Спорная категория наследников обязательной доли — иждивенцы, не являющиеся родственниками или членами семьи.

Основные условия для вступления в наследство:

  • нетрудоспособность — отсутствие работы, инвалидность I-III степени, статус пенсионера, обучение — одним словом, финансовая зависимость от владельца имущества;
  • проживание с наследодателем не менее 1 года до момента смерти — имеется в виду не прописка, а фактическое проживание в одной квартире/доме.

Если иждивенец отвечает этим критериям, он имеет право на обязательную долю по закону. Согласно правилам, он вступит в наследство наравне с другими наследниками очереди, а если они отсутствуют — унаследует активы целиком (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Как на практике применяется ст 1149 ГКРФ?

Каждый случай отличается, и единой схемы решения вопроса не существует. Судья пользуется основными постулатами, указанными в законодательных актах. Приходится сталкиваться с различными условиями и ситуациями, но решение всегда находится, и зависит от доказательств правоты сторон. Чтобы разобраться, как и в каком положении действует в отношении обязательных наследников законодательство, лучше рассмотреть несколько примеров.

Пример 1

После смерти Смирнова А.П. по завещанию наследство переходит племяннику. Однако у него есть законный сын. Несмотря на то, что при открытии наследственного дела у нотариуса стало известно о волеизъявлении, бывшая жена Смирнова В.А подала исковое заявление о выделении обязательной доли их сыну. Учитывая, что племянник проживал вместе со Смирновым, так как был сиротой, судья вынес решение удовлетворить требования.

В процессе определения вещей, которые должны перейти в качестве обязательной доли, Смирнова претендовала на квартиру, но в данном требовании было отказано. Необходимо учитывать стоимость наследства, и Смирнова на основании опекунства получила долю, состоящую из вещей умершего. В расчете учитывалась их стоимость по рыночным ценам. Успех обеспечил профессиональный юрист.

Пример 2

Сын Епифановой С.В., будучи инвалидом от рождения, стал заложником подобной ситуации. Отец не состоял в браке с матерью, и у него имеется жена и дочь. Последняя по завещанию получает дом. Данное право неоспоримо. Жене по закону отходит все остальное. Но Епифанова подала иск, и независимо от того, приведет ли она доказательства инвалидности, имеет право на обязательную долю наследства по родству. Ей, как опекуну над несовершеннолетним сыном, перешел автомобиль и дача по акту имущественной оценки.

Пример 3

Родителям, нетрудоспособным и немощным, по законодательству причитается часть наследства. Обязательная доля с большей вероятностью назначается, если они проживали вместе с погибшим сыном или дочерью. Преимущества складываются из права на совместное владение, степень родства и нетрудоспособность. Постановление суда содержит требование выделить квадратные метры жилья и передать в собственность личные вещи умершего из незавещанной доли наследства.

Как рассчитать размер доли

Собственник при оформлении завещания должен самостоятельно предусмотреть величину наследства для обязательного получателя. Однако она не может быть меньше, чем ½ часть от доли по закону.

Для расчета величины наследственного имущества учитываются все потенциальные получатели приоритетной очереди. Возможность одного из наследников отказаться от имущества не учитывается.

Пример. Гражданка Р. составила завещание в пользу третьего лица. Ее наследниками по закону являются супруг, сын и несовершеннолетняя дочь. При наследовании по закону родственники получили бы по 1/3 доле в наследстве. Однако при наличии завещания в пользу третьего лица, дочь может претендовать только на ½ часть от законной доли. Ее наследство составит 1/6 долю.

Если в момент оформления волеизъявления отсутствовали социально незащищенные получатели, то они могут заявить о своих правах в момент оформления наследства.

Порядок выделения части:

  1. Интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних получателей удовлетворяются из части собственности покойного, неучтенной в распоряжении.
  2. Если все объекты собственности распределены, то доли наследников по завещанию пропорционально уменьшаются.
  3. При наличии завещательного отказа в пользу обязательного наследника, он имеет право на часть отказного имущества.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий