Льготы для пенсионеров

Льготы пенсионерам по налогам в 2020 году

Россияне, вышедшие на пенсию, имеют право на налоговую льготу на имущество физических лиц. А точнее они освобождаются от уплаты имущественных налогов. Воспользоваться льготой могут граждане, достигшие соответствующего пенсионного возраста, и те, кто вышел на пенсию досрочно: военные, педагоги, работники вредных производств и другие категории, установленные законодательством.

• В Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от уплаты налога — за одно транспортное средство. Это может быть легковой автомобиль отечественного производства (Российской Федерации, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил.

Налоговые льготы для пенсионеров по налогу на автомобиль в 2020 году

Транспортный налог российские пенсионеры уплачивают в соответствии со ставками, которые устанавливаются, в свою очередь, на уровне регионального законодательства — но при ориентировании на показатели, определенные в Налоговом Кодексе, а также с учетом ограничений, зафиксированных в НК РФ.

  1. пенсионеры;
  2. граждане, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС;
  3. родители в семьях, имеющих статус многодетных;
  4. герои Советского Союза, России;
  5. граждане в звании героя Соцтруда;
  6. полные кавалеры ордена Славы;
  7. граждане, имеющие звание труда РФ;
  8. инвалиды 1 и 2 группы при полученной на службе в армии травмы.

Последние новости и изменения в 2019

Пенсии, конечно, регулярно увеличиваются, что само по себе является радостным событием, но лишение московских пенсионеров льготного проезда в метро значительно омрачило ситуацию.

Распределение данного вида помощи зависит от следующих факторов:

  • общий стаж работы;
  • возраст;
  • место официальной регистрации;
  • специальный статус, если он имеется.

Причина решения об отмене льготного проезда таится в том, что государству очень накладно компенсировать перевозчику затраты, вызванные бесплатным пользованием транспортом определенными категориями населения. Так, для Москвы эта сумма ежегодно составляет порядка 4 млрд. рублей.

Полный возврат льготы в 2019 году вряд ли случится, но депутаты фракции КПРФ обещали внести поправки в бюджет будущего периода, а именно, предложить частичный возврат льготы, предоставив пенсионерам 10 бесплатных поездок на любом виде общественного транспорта в пределах города или области на выбор.

Оформление льготы предполагает выдачу специальных купонов ежемесячно. Финансовая сторона вопроса требует выделения из казны около 3 млрд. рублей, что в настоящий момент времени не представляется возможным.

Вычеты при оплате НДФЛ – налоговые льготы

Для пенсионеров в этой области предусматриваются вычеты при оплате НДФЛ в размере:

1 млн. рублей после продажи собственной недвижимости;
2 млн. рублей для приобретения жилья или земельного участка

Во внимание берут возведение жилой постройки и ремонтные работы в отношении имеющегося жилья;
3 млн. рублей при закрытии процентов по ипотечному кредитованию или же других видов займов, которые были оформлены на возведение жилой постройки.

Единовременная выплата для пенсионеров

Начиная с января 2017 все пенсионеры, в том числе военные, инвалиды и люди, потерявшие кормильца, получат по разовой выплате 5000 руб. вместе с текущей пенсией за месяц. Такая единовременная компенсация призвана заменить вторую индексацию пенсий, которая должна была состояться по плану в августе или сентябре. Однако вследствие проблем в бюджете государство не повышало пенсии и пошло на такой шаг.

Указанная сумма льгот никак не будет отражаться на следующей индексации, которая запланирована на февраль 2017. Никакие документы для получения компенсации в 5000 руб. с пенсионеров не потребуются.

ЖКХ и санаторное лечение

Пенсионеры имеют право на льготы и компенсации в отношении услуг ЖКХ. Право на субсидию за квартплату возникает тогда, когда на коммунальные услуги уходит больше 22% ежемесячного дохода. В некоторых регионах – Волгоградская область –  указанная планка снижена. Некоторые категории пенсионеров (ветераны труда, инвалиды ВОВ) получают 50% скидку за коммунальные услуги. За льготой обращаются в управление социальной защиты населения.

Неработающие пенсионеры, которые проживают на Крайнем Севере и приравненных территориях (Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Архангельск), могут воспользоваться правом на денежное возмещение от государства за проезд к месту отдыха и лечения. Представленная компенсация затрат на проезд пенсионерам будет выдаваться один раз в два года.

При наличии медицинских показаний от лечащего врача за санаторно-курортное лечение платить пожилым людям не придется. При оплате из регионального бюджета за путевку в санаторий предлагают частичную оплату. Пенсионер должен не работать и принадлежать к одной из 10 категорий, обозначенных в ст.6.1 ФЗ №178 от 01.07.11.

Основные льготы

Выделяют несколько категорий льгот, например, транспортные, земельные. Транспортный налог причисляют к категории региональных, а потому особенности выдачи на него льгот будут зависеть от того региона, в котором проживает пенсионер. Общая ставка данного налога по РФ составляет 3,5 руб. за одну л.с., и в компетенции каждого региона находится право устанавливать собственную ставку, но не выше чем в 10 раз от общей. Пенсионеры могут пользоваться привилегией на получение транспортных льгот только в отношении одного транспортного средства.

Полностью от уплаты транспортного налога будут освобождены пенсионеры следующих категорий:

  • герои СССР и РФ, имеющие орден Славы (трех степеней);
  • ветераны ВОВ, инвалиды первой и второй группы;
  • пострадавшие в результате ядерных аварий.

Земельные льготы в отношении пенсионеров действующим законодательством не предусматриваются, кроме определенных категорий граждан. Речь идет о малых коренных народах Сибири, Дальнего Востока, инвалидах, участниках ВОВ, пострадавших в результате ядерных, атомных аварий. Определение налога на земельные наделы – это прямая компетенция местных органов власти.  Муниципальное формирование уполномочено лично определять, действуют ли на ее территории земельные льготы.

В связи с рядом поправок в Налоговом Кодексе, пенсионеры освобождены от уплаты налога на недвижимость, но только в отношении одного объекта по каждому типу собственности:

  • квартиры и комнаты в многоквартирных домах;
  • частные жилые дома;
  • гаражи, машино-места в кооперативных гаражах;
  • нежилые помещения, которые используются под выставки, студии, салоны, парикмахерские, склады;
  • хозяйственные постройки площадью не больше 50 кв. м., используемые для ведения своего домашнего хозяйства или недостроенные жилые объекты.

Другие виды недвижимого имущества встречаются значительно реже, и уплата налога по ним осуществляется в общем порядке.

Льготы пенсионерам по налогам в 2020 году

Право на имущественный вычет возникает с года получения свидетельства о праве собственности. Это может быть покупка недвижимости по договору купли-продажи, или покупка по договору долевого участия в строительстве. В случае долевого строительства, право на возврат НДФЛ возникает с момента подписания акт приемки-передачи квартиры.

Кроме того, пенсионеры не платят подоходный налог с суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок в санатории и оздоровительные организации, находящиеся на территории Российской Федерации. Это путёвки, которые оплачивают работодатели своим работникам (работающие пенсионеры), членам их семей или бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости.

28 Фев 2019     
juristsib    
   
1013      

Льготы на земляной налог

Говоря о том, какие налоги не платят пенсионеры, нужно отметить, что на федеральном уровне определены некие преференции. В том числе, это касается послаблений в сфере оплаты земельного сбора.

Предоставляется льгота (определенные преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения):

  • мужикам в возрасте 60 лет;
  • женщинам 55 лет.

Указанный возраст применяется до момента, пока реформа не будет проведена совсем. Тогда возраст использования преференций будет повышен до 60 и 65 лет.

Послабление представлено в форме вычета в размере себестоимости 6 соток земельного надела. К примеру, если пенсионер обладает правомочием принадлежности на участок 5 соток, то налог (обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного) он не платит. При величине надела 7 соток, оплатить понадобится только сбор за 1 сотку.

Освобождение от уплаты налога и неприятные исключения

Налоговая льгота предполагает освобождение пенсионера от уплаты налога. От каких налогов должен освобождаться пенсионер? От налогов на любое недвижимое имущество, кроме земли.

СПРАВКА. Освобождение от налога дается лишь на ОДИН объект недвижимости определенной категории. В этом принципиальное отличие 2016 года от предыдущих лет.

Раньше не имело значения, сколько объектов недвижимости принадлежит пенсионеру. Он не платил ни за один. Это порождало своеобразные злоупотребления. Дети и внуки переоформляли свои квартиры на стариков, в итоге бюджет недополучал значительные суммы денег.

От налога НЕ освобождаются:

  • пенсионеры, чье жилье стоит дороже 300 млн. рублей;
  • пенсионеры, получающие прибыль от недвижимого имущества (в том числе от сдачи помещения в аренду).

Отсутствие льготы по налогам в обоих случаях – не повод плакать, ведь эти люди не относятся к категории малоимущих граждан.

Имущественные послабления в сторону пенсионеров

Имущественные послабления выделяются соизмеримо различным правилам, главным из которых является принцип региональной природы данных льгот. Например, послабления  оплаты на недвижимость – они федеральные, а вот  льготы на транспорт – региональные.

Граждане пенсионного возраста получают свободу от пошлины на своё недвижимое имущество.

Важно! Здесь имеет значение ряд условностей: например, все объекты недвижимости обязаны принадлежать на правах собственности пенсионеру.  Они не должны быть использованы им в коммерческих целях. Приводим перечень объектов, имеющих  налоговые льготы для пенсионеров:

Приводим перечень объектов, имеющих  налоговые льготы для пенсионеров:

  • дом частного владения;
  • квадратные метры общей комнаты и целой квартиры;
  • помещения для использования их в целях творчества;
  • гаражные помещения и места для машин (автостоянки);
  • строения, чей метраж не более 50 квадратных метров, расположенные на земельных сотках и наделах.

По отношению любых иных объектов недвижимости, налоги взымаются обычным способом.

Имейте в виду! Льгота не распространяется на недвижимое имущество пенсионера, цена которого превышает 300 000 000 рублей.

Основное новшество 2018 года заключается именно в том, что послабления на имущество могут быть получены пенсионером лишь на один объект собственности, и не более того. Этот свободный от бремени налогообложения объект вправе выбрать пенсионер абсолютно самостоятельно.

Оформление льгот

Хотя льготы пенсионерам установлены везде разные, их оформление происходит по одному порядку. Обратившись в отделение налоговой службы в своем городе, нужно написать заявление и предоставить документы. Рассмотрим процесс подробнее.

Куда обращаться

Есть несколько вариантов:

  • В учреждение Налоговой службы. Налогоплательщиком подается заявление и прикладываются копии документов. При невозможности его личного присутствия заранее оформляется доверенность на другого человека.
  • В МФЦ. Процедура выглядит аналогично.

Еще есть возможность подать заявление дистанционно. Это делается через личный кабинет на официальном сайте Налоговой службы. Там во вкладке «Жизненные ситуации» можно найти раздел, где оформляют заявление на получение льгот по разным видам налогов.

При дистанционной подаче заявления отсканированные оригиналы документов отправляются на электронную почту.

Заявление на сайте дополнительно заверяется электронной подписью. Услуга ее оформления бесплатна, и делается в том же личном кабинете. Электронное заявление считается равноценным обычному, и приезжать в учреждение необходимости не возникает.

Регистрируют личный кабинет только в Налоговой службе по запросу налогоплательщика. Но туда можно зайти и без дополнительной регистрации, если есть аккаунт на сайте госуслуг.

Материалы по теме

Пред. След. 1 из 72

Необходимый пакет документов

Нужны будут копии таких документов:

  • паспорт (лицо и прописка);
  • ИНН;
  • документ, который подтверждает права на льготы по налогам, например, пенсионное удостоверение.

Оригиналы документов также лучше взять с собой в налоговую, чтобы была возможность подтвердить подлинность копий.

Образец заявления

Бланк для заявления можно взять у налоговиков либо на официальном портале и заполнить дома заранее. В документе несколько шаблонов заявления по льготам на разные налоги по имуществу. Достаточно распечатать отдельные страницы, которые относятся только к нужному вопросу.

Заявление о предоставлении льготы

Заявление должно включать в себя две страницы. На первой отражаются персональные данные налогоплательщика, а на второй – все необходимые сведения для оформления льготы по налогу (информация дублируется дважды, согласно шаблону).

При заполнении нужно иметь в виду, что льгота включается в отчетный период с даты фактической подачи заявления. Так, если заявление было подано до 31 декабря 2020 года, то по льготным коэффициентам будет начислена оплата только на следующий год, поскольку В 2020 году квитанция придет за отчетный период, включающий только 2019 год.

Если у налогоплательщика было право на льготу раньше даты обращения, то можно подать заявку на перерасчет налоговых выплат. Тут надо знать, что перерасчет делается максимум за три отчетных периода (три года).

Сроки рассмотрения и утверждения

Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней. Также на усмотрение Налоговой этот срок может быть продлен, но не более, чем еще на 30 дней. Если же налоговая служба не может по каким-либо причинам рассмотреть заявление, то налогоплательщика уведомляют об этом не позднее, чем через 5 дней после подачи заявления.

С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления льгот на налоговые выплаты. Теперь Налоговая служба должна получать данные от соц.защиты и пенсионного фонда и оформлять льготы автоматически. Можно позвонить в учреждение и уточнить, была ли уже оформлена льгота на конкретное физическое лицо.

Как оформить льготу на налоги пенсионеру?

Одним из главных документов, который обязательно предоставляется в налоговую службу, является заявление на льготы по налогам пенсионерам. В нем должно быть указаны следующие сведения:

Сведения для оформления льгот на налоги

ИФНС

Название учреждения, которое занимается приемом документации

Вид налога

Необходимо поставить отметку напротив того налога, по которому составляется заявление.

Реквизиты

Указываются сведения из пенсионного удостоверения.

ФИО

Личные данные пенсионера

Контактная информация

Указывается номер телефона

Срок и момент предоставления льготы

Указывается дата, с которого пенсионер будет получать льготу. Срок предоставления может быть бессрочный или на определенное время.

С заявлением и документами, подтверждающими право на льготу, следует обращаться по месту жительства. Иногда целесообразней обратиться по месту пребывания. Потребуется также предоставить:

  • паспорт,
  • пенсионное удостоверение,
  • ИНН,
  • правоустанавливающие документы.

Подача заявления осуществляется тремя способами:

  • с помощью личного визита в налоговую службу,
  • при помощи почтового отправления,
  • с использованием средств электронного сообщения.

После проверки предоставленных данных сотрудник службы принимает решение. После начала действия льгот производится перерасчет. Есть одно правило: если человек обратился несвоевременно, то перерасчет производится за период, который бы не превышал три года.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Льготы, анонсированные на 2020 год местными властями пенсионерам в Ростовской области

Власти Ростовской области пообещали сохранить действующие льготы пенсионерам на 2020 год. Так в перечень региональных привилегий входит:

  • бесплатное стоматологическое обслуживание;
  • 50% оплаты из регионального бюджета топлива для пенсионеров, проживающих в домах без газового отопления;
  • бесплатное пользование общественным транспортом, в том числе и электрички;
  • бесплатные путёвки в санатории при наличии медицинских показаний.

Кроме этого для пенсионеров, проработавших в бюджетной сфере не менее 10 лет в сельской местности региона предусмотрена 100% компенсации за оплату коммунальных услуг и 50% оплата санаторно-курортного отдыха.

Определение понятия «налогооблагаемое недвижимое имущество»

К налогооблагаемому недвижимому имуществу относят:

  • земельные участки,
  • гаражи и (или) машино-места,
  • комнаты,
  • постройки, расположенные на дачных участках,
  • квартиры,
  • жилые дома.

Предоставление льгот по оплате налога за земельные участки осуществляется по усмотрению властей субъектов Российской Федерации. Местная власть вправе самостоятельно принимать решения о назначении (или отказе в назначении) льготы на земельный налог

Принимая во внимание многочисленность регионов, не станем заострять внимание на данной теме

Облегчение налогового бремени в отношении иных объектов недвижимости для пенсионеров имеет универсальный характер. Рассмотрим, какие льготы имеют пенсионеры.

Видео: Налоговые льготы для пенсионеров. Налог на имущество. Земельный налог. Транспортный налог.


Watch this video on YouTube

Какие пенсионеры могут рассчитывать на льготы?

Термином «пенсионеры» обозначают граждан, получающих от государства материальное обеспечение в связи с достижением ими определенных возрастных границ, отсутствием возможности полноценного самообслуживания, трудной жизненной ситуацией.

Этим людям выплачивается пенсия:

  • по потере кормильца,
  • по старости,
  • инвалидности.

Человек, получивший статус пенсионера (вне зависимости от причины назначения пенсии), автоматически приобретает право на получение льгот по налогу.

Налоговые льготы пенсионерам предоставляются на 2 позиции:

  • транспорт,
  • недвижимость.

Некоторые поправки, внесенные в Налоговый Кодекс, обернулись для пенсионеров в 2016 году неприятным сюрпризом. Речь идет о собственниках нескольких жилых помещений и владельцах элитной недвижимости. Об этом чуть позже.

А теперь видеоролик – Завышенный налог на квартиру и дачу, как бороться?


Watch this video on YouTube

Отмена налога не транспорт, недвижимость и земельного налога

Отмена уплаты некоторых видов налоговых сборов для пенсионеров сохранит свое действие и в 2020 году. Так лица пенсионного возраста освобождаются от уплаты таких видов обязательных платежей:

  1. Налог на недвижимость. Льгота распространяется как на работающих, так и на неработающих пенсионеров. Освобождению от налогообложения подлежит только один однотипный объект недвижимости находящийся в собственности пенсионера общей площадью не больше 50 кв.м..
  2. Налоговый вычет. Пенсионер имеет право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости шести соток участка на землю, находящуюся в его владении.  На налоговый вычет с уплаченных доходов при покупке или строительстве жилья, в том числе по расходам по уплате процентов по ипотеке. На налоговый вычет с доходов, если средства были потрачены на лечение.
  3. Налог на доходы. Из пенсии и других социальных выплат пенсионера не удерживается НДФЛ. Однако, такое правило не распространяется на зарплату и другие доходы.
  4. Налог на транспорт. Освобождены от уплаты налога на транспорт пенсионеры владеющие автомобилем предназначенным для перевозки инвалидов, транспортным средством, полученным от органов социальной защиты мощностью не более 100 л.с.,  имеющие моторную лодку с двигателем не более 5 л.с. Льгота распространяется только на одно транспортное средство.

Кроме федеральных льгот, для пенсионеров предусматриваются дополнительные региональные льготы, устанавливаемые законодательством субъектов федерации.

Дополнительные льготы для пенсионеров

На вопрос, какие налоги не , однозначного ответа нет. Но выделяют список льгот в социальных сферах. Им дают дополнительный отпуск (как за свой счет, так и оплачиваемый государством), скидки на проезд в общественном транспорте и так далее.

Предоставление дополнительного отпуска

Если гражданин – работающий пенсионер, то в силу возраста ему нужно больше времени на отдых, чем другим служащим. Сюда также относится время на лечение, медицинские обследования и реабилитацию после длительной болезни.

Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает перечень лиц, располагающих возможностью увеличения стандартных 14 дней отпуска. Так, например, участники ликвидации ужасающих разрушений на Чернобыльской АЭС могут рассчитывать на продление отпуска еще на две недели.

Социальная помощь от государства

Дополнительные выплаты пенсионерам – это вид социальной помощи тем гражданам, доход которых меньше допустимого уровня. В каждом регионе действует свой прожиточный минимум (сумма в расчете на один месяц).

Законодательством Российской Федерации установлено, что пенсия не может быть меньше этого порога. Однако из нее могут вычитаться платежи по кредитам и другим долгам. Именно поэтому предусмотрена и другим лицам, нуждающимся в материальном обеспечении. Главное доказать, что человеку действительно нужна такая помощь.

Льготы пенсионеру МВД по транспортному налогу в 2020 году

Отдельные виды транспорта в России не облагаются транспортным налогом, к примеру, велосипеды и весельные лодки. Однако, в большинстве случаев собственникам автомобилей приходится ежегодно перечислять в казну определенную сумму средств, напрямую зависящую от мощности двигателя ТС. Каким бы транспортным средством – автомобилем, мотоциклом, грузовиком, трактором, моторной лодкой, яхтой и т.д. – не обладал пенсионер МВД, ему будет предоставлена скидка по транспортному налогу, если такой закон принят в регионе его проживания. Размер скидки будет зависеть от решения региональных властей, поскольку льгота выделяется именно за счет бюджета субъекта РФ.

Поскольку служба в Министерстве внутренних дел сопряжена с риском для жизни и здоровья, сотрудникам ведомства, вышедшим на пенсию, полагаются особые привилегии напрямую от ведомства. Эксперты отдела пенсионного обеспечения ЦФО МВД РФ говорят о следующих преференциях бывших сотрудником силовых структур и членов их семей:

Какие льготы существуют для граждан пенсионного возраста

Во всех регионах льгота оформляется только на одно транспортное средство по выбору. Налоги на другие средства передвижения пенсионер оплачивает полностью.

Льгота пенсионерам предоставляется бессрочно, но если была замена машины, то процедуру оформления нужно повторять заново.

Также пенсионер может заявить права на льготу, если машиной владеет по доверенности.

В столице

Для пенсионеров по возрасту льгот по налогу владение транспортом не предусмотрено. Скидку 100% имеют только пенсионеры-инвалиды, ветераны войн, ликвидаторы аварий, Герои труда, России и Советского Союза.

В регионах

Право на льготу зависит от региона проживания водителя. Где-то льготы пенсионерам не предусмотрены вовсе. Иногда другие группы льготников оплачивают налог сполна, пока не достигают пенсионного возраста.

В основном для пенсионеров полагается скидка от 50 до 80% по транспортному налогу. Часто полностью освобождают от уплаты налога тех, чьи транспортные средства не мощнее 100-150 лошадиных сил. А в некоторых областях не берут налог, если его сумма не превышает определенной границы.

При определении права на льготы по транспортному налогу учитывается прописка владельца ТС, а не регион регистрации транспорта.

Возможные причины отказа и способы обжалования

Отказы при наличии веских и законных причин на получение льгот достаточно редки. Чаще всего находят ошибки и неточности в заполненном заявлении.

Материалы по теме

Пред. След. 1 из 69

Но могут отказать, если ограничиться только предоставлением реквизитов необходимых документов, без их копий. По закону так можно делать, но налоговая не приемлет такой порядок. Здесь быстрее и проще предоставить все документы, чем обжаловать эту причину отказа.

Стоит внимательно отнестись к заполнению заявления, иначе оформление льготы может затянуться на месяцы.

Чтобы определить, какие льготы положены пенсионерам-владельцам транспортных средств, нужно исходить из данных по региону прописки владельца, а также учитывать характеристики средства передвижения. Выводы же лучше всего делать только по официальным источникам.

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий